東盟醫(yī)療器械市場(chǎng)情況分析
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貿(mào)易成本有一定程度降低 2010年，我國對(duì)東盟零關(guān)稅清單中，98%的醫(yī)藥保健品都被列入零關(guān)稅清單，涉及醫(yī)藥保健品稅則號(hào)有425個(gè)，其中，醫(yī)療器械稅則號(hào)為88個(gè)（東盟各國對(duì)我國醫(yī)療器械產(chǎn)品的進(jìn)口稅率各有不同）。但是，需要清楚地看到，基于醫(yī)藥產(chǎn)品管制的特殊性，在醫(yī)藥行業(yè)，零關(guān)稅政策效應(yīng)的釋放將是一個(gè)較為平穩(wěn)的過程。此外，雖然一些貿(mào)易投資便利化措施將有利于降低貿(mào)易成本，但根據(jù)中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)（以下簡稱自貿(mào)區(qū)）相關(guān)協(xié)議，只有憑借原產(chǎn)地證明才能獲得關(guān)稅減免，這一環(huán)節(jié)又增加了企業(yè)的運(yùn)營成本。有些企業(yè)反映，他們對(duì)東盟的貿(mào)易成本總體上約降低了10%。 我國對(duì)東盟出口增長迅猛 2005~2009年的5年間，我國與東盟醫(yī)療器械雙邊貿(mào)易呈快速增長態(tài)勢(shì)。2009年，雙邊醫(yī)療器械貿(mào)易額達(dá)到10.97億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到20.26%。其中，我國對(duì)東盟出口增長迅猛，進(jìn)口則保持平穩(wěn)增長。因此，雙邊醫(yī)療器械貿(mào)易順差不斷擴(kuò)大，2009年順差達(dá)到6.03億美元，這表明我國醫(yī)療器械產(chǎn)品相對(duì)于東盟市場(chǎng)上的產(chǎn)品具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2010年1~2月，我國醫(yī)療器械對(duì)東盟出口額為9266萬美元，同比增長45.42%。 按產(chǎn)品分析，醫(yī)用敷料和診療設(shè)備是我國對(duì)東盟出口的兩類主要產(chǎn)品，相關(guān)出口額占我國醫(yī)療器械對(duì)東盟出口總額的73%。值得關(guān)注的是，2009年，我國對(duì)東盟的醫(yī)用敷料出口增長較快，拉動(dòng)了整體出口額的增長。但是，診療設(shè)備、一次性耗材和保健康復(fù)用品的出口同比有所下降。 國別市場(chǎng)潛力各不相同 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，東盟5個(gè)主要國家（新加坡、馬來西亞、泰國、印尼和菲律賓）的醫(yī)療器械進(jìn)口規(guī)模約為40億美元。其中，新加坡是東盟十國中最大的國別市場(chǎng)，醫(yī)療器械進(jìn)口規(guī)模約18億美元。但是，近年來，新加坡醫(yī)療器械的進(jìn)口需求呈小幅下降趨勢(shì)，而且2009年受金融危機(jī)影響，其進(jìn)口需求同比下降了6.26%。因此，新加坡是一個(gè)相對(duì)成熟的市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局比較穩(wěn)定。 在東盟十國中，我國醫(yī)療器械在馬來西亞市場(chǎng)上所占份額最高，為12%。泰國、印尼和菲律賓市場(chǎng)是未來最具增長潛力的國別市場(chǎng)。一方面，這3個(gè)國家近幾年醫(yī)療器械進(jìn)口需求保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)英國貿(mào)易問題研究機(jī)構(gòu)(GTA)統(tǒng)計(jì)，泰國醫(yī)療器械進(jìn)口市場(chǎng)年均增長率為5%，印尼為21%，菲律賓為12.59%。另一方面，就這3個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人口規(guī)模來說，他們?cè)跂|盟十國中處于中上等水平，對(duì)醫(yī)療保障的需求相對(duì)較高，是非常值得關(guān)注的市場(chǎng)。而緬甸、柬埔寨、老撾和文萊市場(chǎng)則相對(duì)較小，這與他們的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及人口規(guī)模有關(guān)。 近年來，隨著東盟國家人口、經(jīng)濟(jì)的增長，衛(wèi)生費(fèi)用的增加，對(duì)醫(yī)療器械的需求也呈增長態(tài)勢(shì)。但是，東盟各國醫(yī)療器械和醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)能力有限，大到CT機(jī)、X線機(jī)，小到輪椅推車、聽筒，幾乎都依賴于進(jìn)口，因此，東南亞已成為世界醫(yī)療器械廠商競(jìng)相爭(zhēng)奪的一個(gè)新興市場(chǎng)。 診療設(shè)備需求最大 根據(jù)GTA數(shù)據(jù)分析，診療設(shè)備類產(chǎn)品是東盟市場(chǎng)需求量最大的一類產(chǎn)品，這類產(chǎn)品的進(jìn)口額占東盟醫(yī)療器械進(jìn)口總額的50%以上。尤其是印度尼西亞和菲律賓這兩個(gè)國家，近年來對(duì)中小型設(shè)備的需求增長很快。僅超聲波掃描儀，2009年，印度尼西亞進(jìn)口同比就增長了80.33%，菲律賓進(jìn)口同比則增長了53.79%。 目前，在東盟診療設(shè)備市場(chǎng)上，還是歐洲、美國、日本的生產(chǎn)商占主導(dǎo)地位，我國企業(yè)的市場(chǎng)占比相對(duì)較低，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不是很突出。但是，可以預(yù)見，自貿(mào)區(qū)零關(guān)稅和各項(xiàng)貿(mào)易的便利化政策，加上雙邊地緣比鄰的優(yōu)勢(shì)，將會(huì)提升我國產(chǎn)品相對(duì)于歐美產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。此外，我國國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、產(chǎn)品技術(shù)的提升以及價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，有利于實(shí)現(xiàn)歐美產(chǎn)品替代，尤其是監(jiān)護(hù)儀、Ｂ超儀、呼吸機(jī)等部分中型醫(yī)療設(shè)備，有望在東盟市場(chǎng)上獲得更大商機(jī)。 |
