新能源行業(yè)周報：意大利似下調ＦＩＩ對美發(fā)起硅料雙反
德國政府公布太陽能光伏新補貼政策細節(jié)。由于設置了過渡期,光伏安裝潮將可延續(xù)到第三季度末,年內(nèi)實現(xiàn)8GW的問題不大,但后期將面臨更加嚴峻的政策環(huán)境。
意大利擬在4月出臺補貼下調草案。可能將補貼下調一半,實施時間為7月1日。近期意大利市場無明顯表現(xiàn),法案若獲通過將刺激二季度的需求力度。
國內(nèi)多晶硅巨頭正式提交對美國"雙反"調查申請。主要目的是應對美國的"雙反",若5月美國設置的反傾銷稅過高,國內(nèi)將考慮通過設置硅料進口稅率進行貿(mào)易對抗。
國家能源局:風電棄風超過20%地區(qū)不安排新項目。顯示風電上網(wǎng)問題仍未解決,短期仍將制約風電發(fā)展。
新能源汽車規(guī)劃已送審國務院。預計規(guī)劃中不會有超預期內(nèi)容,出臺后將給電池板塊帶來交易性機會。
多家公司發(fā)布年報和一季度業(yè)績預告?？傮w來看在新能源行業(yè)整體不景氣的情況下,個股的機會較少,年報及一季報基本沒有超預期。
光伏價格簡評。近兩周由于市場需求清淡,現(xiàn)貨價格開始繼續(xù)走低,一線企業(yè)主要依賴長期供貨協(xié)議,而二線企業(yè)明顯訂單不足。我們預計二季度將由意大利的搶裝需求接棒,意大利政策尚未出臺,市場仍處于觀望期。
國內(nèi)外新能源板塊表現(xiàn)。近兩周指數(shù)出現(xiàn)大幅調整,光伏由于一季度的交易性機會結束因而跑輸指數(shù),而電池板塊略微跑贏指數(shù)。
本周漲幅較大的個股評述。本周絕對漲幅較高的有哈高科和德賽電池,均無基本面支持。
投資組合表現(xiàn)及調整。三月推薦組合為東方電熱(300217)、超日太陽(002506)和陽光電源(300274),在27日前均跑贏滬深300指數(shù),28日的調整中跌幅較大。4月我們的配置建議從光伏轉向電池,推薦組合為億緯鋰能(300014)和南都電源(300068),理由是新能源汽車十二五規(guī)劃出臺將帶來主題性機會。
意大利擬在4月出臺補貼下調草案。可能將補貼下調一半,實施時間為7月1日。近期意大利市場無明顯表現(xiàn),法案若獲通過將刺激二季度的需求力度。
國內(nèi)多晶硅巨頭正式提交對美國"雙反"調查申請。主要目的是應對美國的"雙反",若5月美國設置的反傾銷稅過高,國內(nèi)將考慮通過設置硅料進口稅率進行貿(mào)易對抗。
國家能源局:風電棄風超過20%地區(qū)不安排新項目。顯示風電上網(wǎng)問題仍未解決,短期仍將制約風電發(fā)展。
新能源汽車規(guī)劃已送審國務院。預計規(guī)劃中不會有超預期內(nèi)容,出臺后將給電池板塊帶來交易性機會。
多家公司發(fā)布年報和一季度業(yè)績預告?？傮w來看在新能源行業(yè)整體不景氣的情況下,個股的機會較少,年報及一季報基本沒有超預期。
光伏價格簡評。近兩周由于市場需求清淡,現(xiàn)貨價格開始繼續(xù)走低,一線企業(yè)主要依賴長期供貨協(xié)議,而二線企業(yè)明顯訂單不足。我們預計二季度將由意大利的搶裝需求接棒,意大利政策尚未出臺,市場仍處于觀望期。
國內(nèi)外新能源板塊表現(xiàn)。近兩周指數(shù)出現(xiàn)大幅調整,光伏由于一季度的交易性機會結束因而跑輸指數(shù),而電池板塊略微跑贏指數(shù)。
本周漲幅較大的個股評述。本周絕對漲幅較高的有哈高科和德賽電池,均無基本面支持。
投資組合表現(xiàn)及調整。三月推薦組合為東方電熱(300217)、超日太陽(002506)和陽光電源(300274),在27日前均跑贏滬深300指數(shù),28日的調整中跌幅較大。4月我們的配置建議從光伏轉向電池,推薦組合為億緯鋰能(300014)和南都電源(300068),理由是新能源汽車十二五規(guī)劃出臺將帶來主題性機會。
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