中國(guó)服裝定制行業(yè)觀察報(bào)告
如今,“衣食住行”四大剛需中,“食住行”都已出現(xiàn)了獨(dú)角獸級(jí)的變革者,與這三者形成明顯對(duì)比,同為最古老也是最具生命力的產(chǎn)業(yè)之一,“衣”所代表的服裝行業(yè),由于產(chǎn)業(yè)鏈的冗長(zhǎng)、極度的個(gè)性化、復(fù)雜化,一直未出現(xiàn)讓行業(yè)發(fā)生重大變革的企業(yè)?!耙隆背闪俗詈笠粋€(gè)待變革的“硬骨頭”。
在供給側(cè)改革的大背景下,制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)驅(qū)力,以及工業(yè)4.0應(yīng)用的逐漸成熟,讓定制化成了服裝行業(yè)的實(shí)驗(yàn)突破口。模式上的“定制化”,生產(chǎn)上的“柔性化”,技術(shù)上的“信息化”,正在供給端如火如荼的開展,現(xiàn)狀如何,未來(lái)有哪些發(fā)展可能?
本文基于筆者對(duì)報(bào)喜鳥、紅領(lǐng)、大楊、赫本等眾多服裝企業(yè)、部分服裝供應(yīng)鏈企業(yè),以及各地定制終端市場(chǎng)的體驗(yàn)、考察,從宏觀產(chǎn)業(yè)鏈視角,分別就行業(yè)發(fā)展歷史、行業(yè)現(xiàn)狀、價(jià)格趨勢(shì)、產(chǎn)品趨勢(shì)、技術(shù)趨勢(shì)、模式趨勢(shì)、市場(chǎng)趨勢(shì)、發(fā)展突圍建議八個(gè)方面對(duì)服裝定制未來(lái)市場(chǎng)進(jìn)行了宏觀解讀、分析。并對(duì)服裝定制企業(yè)的發(fā)展提出了參考建議(文中分析主體為“直接服務(wù)消費(fèi)者的服裝定制企業(yè)”,簡(jiǎn)稱“服裝定制企業(yè)”)。(全文約9500字)
目錄服裝定制發(fā)展的五個(gè)階段服裝定制行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)趨勢(shì)之——價(jià)格趨勢(shì)行業(yè)趨勢(shì)之——技術(shù)趨勢(shì)行業(yè)趨勢(shì)之——產(chǎn)品趨勢(shì)行業(yè)趨勢(shì)之——模式趨勢(shì)行業(yè)趨勢(shì)之——市場(chǎng)趨勢(shì)服裝定制企業(yè)發(fā)展建議結(jié)語(yǔ)1.服裝定制發(fā)展的五個(gè)階段本節(jié)從歷史發(fā)展角度,分階段梳理服裝定制的發(fā)展歷程,以探尋服裝定制的本質(zhì),以及背后的發(fā)展邏輯與自然規(guī)律。
1.1原始手工定制時(shí)代
從世界范圍來(lái)看,工業(yè)革命前,人們的衣服大多都是或大或小裁縫店制作完成,這段長(zhǎng)長(zhǎng)的歷史中,跟餐飲一樣,裁縫店是作為城市的一個(gè)主要服務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)存在,大約為人們提供了超過(guò)50%的服裝,其中另外的50%是由家庭主婦自己制作完成的。在中國(guó),這種手工類定制,一直延續(xù)到了上世紀(jì)70年代早期,50年代開始流行的“三轉(zhuǎn)一響”之一——縫紉機(jī)就是最好的例證,縫紉機(jī)是當(dāng)時(shí)作為制衣,尤其家庭制衣/改衣的主要工具。那個(gè)時(shí)代的奶奶輩們,幾乎人人都是設(shè)計(jì)師兼裁縫。
1.2手工定制萎縮時(shí)代(成衣崛起)
工業(yè)革命后,一方面隨著人口的迅速增長(zhǎng),市場(chǎng)需求變得越來(lái)越大,另一方面生產(chǎn)力大幅提升,提供大規(guī)模標(biāo)碼成衣的服裝廠商出現(xiàn),大大提高了服裝供應(yīng)效率。到了19世紀(jì)早期,化學(xué)合成面料開始逐漸大規(guī)模應(yīng)用,加上電力技術(shù)的普及,讓服裝的供應(yīng)效率再次飛躍,服裝價(jià)格持續(xù)下降,開始威脅到傳統(tǒng)手工裁縫店,小部分裁縫店關(guān)門。
1.3手工定制消匿時(shí)代(大規(guī)模差異化成衣普及)
二戰(zhàn)后人口的爆炸式增長(zhǎng),現(xiàn)代科技、電影,尤其美國(guó)為主導(dǎo)的電影、音樂(lè)等娛樂(lè)文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,逐漸誕生了服裝的“消費(fèi)主義浪潮”,追求功能、設(shè)計(jì)、面料上的差異化的現(xiàn)代成衣開始大規(guī)模普及,百花齊放,產(chǎn)生了諸多現(xiàn)代服裝品牌。因無(wú)法規(guī)模化降低成本,價(jià)格高企,以及款式單一化,全球99%的裁縫店關(guān)門,只有在消費(fèi)較高的城市、定制消費(fèi)傳統(tǒng)較重的城市,零星的高端定制店得以生存(如倫敦、香港、上海、北京、重慶等城市)這些店都以極少數(shù)的高端消費(fèi)客戶為主,得以持續(xù)經(jīng)營(yíng)。
1.4新定制萌芽期(成衣困境)
進(jìn)入21世紀(jì),一方面以規(guī)?;俚膫鹘y(tǒng)成衣品牌,產(chǎn)能過(guò)剩,庫(kù)存積壓如魔咒般長(zhǎng)期困擾行業(yè);另一方面,先后從日本、到四小龍,再到中國(guó)的房地產(chǎn)泡沫,導(dǎo)致這些市場(chǎng)的零售租金成本上漲,利潤(rùn)下滑,購(gòu)房及物價(jià)的上升,也削弱了人們的服裝消費(fèi)能力;此外,各國(guó)不同時(shí)期人口爆發(fā)增長(zhǎng),都讓年輕人群越發(fā)成為商家關(guān)注的要點(diǎn),這慢慢催生了Zara、H&M、優(yōu)衣庫(kù)、Gap等快時(shí)尚品牌,并造就了它們的火爆。
圖:2017年,大規(guī)模服裝服飾領(lǐng)域的關(guān)店潮還在蔓延。同時(shí),城市化及互聯(lián)網(wǎng)的普及,讓人們?cè)絹?lái)越追求個(gè)性化,傳統(tǒng)明星、政企界精英人士專屬的定制需求,也逐漸延伸到普通大眾群體,定制消費(fèi)習(xí)慣在一小部分人群中形成。而作為最大的服裝供應(yīng)基地——中國(guó),一些領(lǐng)先的服裝企業(yè)也開始構(gòu)思,能不能把普遍的刺繡、印花等簡(jiǎn)單定制提升到尺寸、輕度款型定制上來(lái)?同時(shí)把傳統(tǒng)精英定制做成規(guī)?;⒐I(yè)化降低成本呢?部分企業(yè)開始研究進(jìn)行流程化、柔性化實(shí)驗(yàn)探索,以滿足個(gè)性定制需求,主打柔性化、定制化生產(chǎn)的服裝工業(yè)4.0概念慢慢形成。全球服裝領(lǐng)域的這一波MTM(Made-to-Measure)浪潮于21世紀(jì)初發(fā)源于德國(guó)和日本,隨后在國(guó)內(nèi)則由紅領(lǐng)、雅戈?duì)?、大楊、?bào)喜鳥等大型服裝制造企業(yè)先后應(yīng)用。
1.5新定制爆發(fā)期(MTM的大規(guī)模普及)
2015年前后,工業(yè)4.0技術(shù)成熟的主流服裝企業(yè),推動(dòng)了定制服裝行業(yè)的發(fā)展。首先是傳統(tǒng)手工定制店也開始承攬部分訂單交由工廠生產(chǎn),以增加效率,擴(kuò)大營(yíng)收(一直以來(lái),世界各地的手工定制店也是將低價(jià)位定制服裝交由當(dāng)?shù)厣a(chǎn)廠家進(jìn)行規(guī)?;a(chǎn),降低成本,現(xiàn)在則有轉(zhuǎn)向智能工廠的趨勢(shì))。其次是處于困局中的成衣服裝從業(yè)者也在謀求出路,部分人群開始轉(zhuǎn)行做MTM(即量身定制),定制商數(shù)量迅速增長(zhǎng)。這樣,原本幾乎銷聲匿跡的定制,又在大江南北開始火熱起來(lái)。進(jìn)入2017年,得到工信部等組織多次點(diǎn)贊的明星企業(yè)“青島紅領(lǐng)”開展品牌化探索,將“魔幻工廠”更名“酷特云藍(lán)”,開展獨(dú)立MTM業(yè)務(wù)。得益于最早的工業(yè)4.0探索,如今,向整個(gè)制造業(yè)輸出智能制造升級(jí)方案成為“青島紅領(lǐng)”一大營(yíng)收來(lái)源,推動(dòng)著全國(guó)各地的服裝企業(yè)以及其他諸多制造業(yè)改造升級(jí)。
與此同時(shí),人工智能火熱的大背景下,軟、硬件技術(shù)企業(yè)開始推出完善的各類系統(tǒng)、VR、三維測(cè)量硬件、AI數(shù)據(jù)模擬軟件等產(chǎn)品。資本進(jìn)入,更催生了許多O2O平臺(tái)模式,以革行業(yè)命的雄心,來(lái)勢(shì)洶洶。服裝定制,仿佛成為下一個(gè)風(fēng)口!
2.服裝定制行業(yè)現(xiàn)狀經(jīng)過(guò)近10年的發(fā)展,截至2018年,保守預(yù)計(jì),活躍在中國(guó)市場(chǎng)的MTM店約為12000家。除上海、北京等地的MTM店對(duì)接部分本地化小型供應(yīng)商外,其他店多數(shù)對(duì)接的是紅領(lǐng)、大楊、報(bào)喜鳥、如意等規(guī)?;圃焐?。基本現(xiàn)狀可概括為:
2.1市場(chǎng)小眾:從規(guī)模上來(lái)看,消費(fèi)者依然非常小眾,沒(méi)有被規(guī)?;瘞?dòng)起來(lái),初步預(yù)計(jì),消費(fèi)人群僅占市場(chǎng)的2%不到。從客群結(jié)構(gòu)來(lái)看,消費(fèi)人群集中在30-60歲年齡偏高人群,其中內(nèi)陸三四線城市80%人群主要集中于35-60歲階段,人群結(jié)構(gòu)以公務(wù)員、企業(yè)主、教師為主,偏成熟化,市場(chǎng)增速快于一二線城市;一二線城市場(chǎng)80%用戶集中在30-50歲,人群結(jié)構(gòu)以公務(wù)員、金領(lǐng)、高級(jí)白領(lǐng)人群為主,偏年輕化,市場(chǎng)增速較三四線城市慢。
2.2價(jià)位偏高:一方面是成本所致。雖然相比成衣來(lái)說(shuō),流通環(huán)節(jié)大大縮短,同時(shí)諸多門店也普遍選擇在非高昂的賣場(chǎng)或臨街店,節(jié)省了租金成本,但生產(chǎn)端單件加工(零剪)的特殊性,導(dǎo)致面料成本略高于大規(guī)模成衣,同時(shí)新技術(shù)的成本分?jǐn)?、以及全面產(chǎn)能的局限,導(dǎo)致服裝定制加工費(fèi)用普遍達(dá)成衣的3倍以上,這樣市場(chǎng)具有下沉難度,如欲降低這個(gè)成本,有待制造端產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大,產(chǎn)能全面提升。另一方面是信息不對(duì)稱所致。消費(fèi)者與商家的信息不對(duì)稱,導(dǎo)致少數(shù)商家出現(xiàn)產(chǎn)品奢侈化(成本與零售價(jià)存在高倍率)現(xiàn)象。
2.3交貨期長(zhǎng):除同城工廠當(dāng)?shù)丶庸た蓸O少數(shù)做到3-7天交付外,全國(guó)性MTM加工工廠的普遍交期都要15-20天以上,部分產(chǎn)能不足時(shí)甚至需延長(zhǎng)到30天,而業(yè)務(wù)較多的純手工定制加工店因?yàn)樾蕵O低,涉及多次試衣,普遍交期也在15天以上。
2.4體驗(yàn)欠佳:零售端技術(shù)成熟度不一,零售端跟生產(chǎn)端對(duì)接的差異性,以及多數(shù)缺乏試衣環(huán)節(jié)、導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量欠佳,客戶體驗(yàn)不夠好。但隨著量體技術(shù)、裁剪縫制技術(shù)的逐漸完善、從業(yè)人員與工廠的配合不斷加強(qiáng),不試衣或?qū)⒊蔀樽罹咝詢r(jià)比的主流路線。
2.5品類有限:當(dāng)前國(guó)內(nèi)的服裝定制還主要集中于男裝領(lǐng)域,女裝處于很初始的階段,根據(jù)國(guó)人的著裝習(xí)慣,定制服裝也僅局限于比較講究的西服或關(guān)聯(lián)品類。
2.6同質(zhì)明顯:雖然經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)多樣,有商場(chǎng)門店型、會(huì)所型、手工店型、工作室型等多種業(yè)態(tài),但因嚴(yán)重缺乏原創(chuàng)設(shè)計(jì)能力,產(chǎn)品都出自同樣的幾家大型工廠,從產(chǎn)品來(lái)看,市場(chǎng)款型、甚至面料都較為同質(zhì)化。
2.7盈利有限:因零售端進(jìn)入門檻低,專業(yè),非專人士都積極投身這個(gè)行業(yè),但客群數(shù)量有限,市場(chǎng)增速緩慢。更難以實(shí)現(xiàn)規(guī)?;瘮U(kuò)張,制造端內(nèi)部渠道消息顯示,以某沿海一線城市為例,50%的定制店僅能維持成本開支,盈利難。但也有少數(shù)服務(wù)運(yùn)營(yíng)有特色的、營(yíng)銷積極的定制店效益突出。
3.服裝定制行業(yè)趨勢(shì)之——價(jià)格趨勢(shì)3.1利潤(rùn)率降低。價(jià)格將越來(lái)越透明,激烈競(jìng)爭(zhēng)會(huì)使得大眾化的MTM店處于并將長(zhǎng)期處于低利潤(rùn)狀態(tài)。
隨著服裝定制行業(yè)O2O的輕模式上線,資本的涌入,打破了因信息不透明產(chǎn)生的價(jià)格偏高現(xiàn)狀,傳統(tǒng)依托大型集中式工廠的小型實(shí)體定制店,一方面因?yàn)殡y以通過(guò)規(guī)模擴(kuò)張,降低邊際成本來(lái)降低單品價(jià)格,另一方面在與廠家的加工費(fèi)、面料商的對(duì)接中無(wú)話語(yǔ)權(quán),導(dǎo)致成本高居不下。隨著信息越來(lái)越豐富,消費(fèi)群體越來(lái)越成熟,這一輪競(jìng)爭(zhēng)中,價(jià)格戰(zhàn)難以避免,整體產(chǎn)品的價(jià)格下降是必然趨勢(shì)。
3.2價(jià)格區(qū)隔更明顯,呈現(xiàn)金字塔分布。
純手工Bespoke、半手工Bespoke、實(shí)體MTM、O2O型MTM,會(huì)形成四個(gè)價(jià)格階梯。人力成本價(jià)格會(huì)更加凸顯,純手工價(jià)位將保持在較高的水平。
很多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,溫度、服務(wù)、體驗(yàn)是定制店的關(guān)鍵,也有人表示,營(yíng)銷方法是關(guān)鍵,但是從大市場(chǎng)來(lái)看,主流消費(fèi)者是理性決策的,價(jià)格是一個(gè)繞不開的考慮因素。
4.行業(yè)趨勢(shì)之——技術(shù)趨勢(shì)隨著信息技術(shù),自動(dòng)化技術(shù)等基礎(chǔ)技術(shù)的進(jìn)步,也將會(huì)推動(dòng)定制服裝逐漸發(fā)展。當(dāng)前來(lái)看,與定制服裝高度相關(guān)的技術(shù)趨勢(shì)表現(xiàn)在以下8各方面:
4.1柔性化程度
客觀而言,當(dāng)前的定制還僅局限于西服,襯衫等強(qiáng)工藝,弱設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。后期發(fā)展方向應(yīng)該是可以將范圍擴(kuò)大到更多品類,當(dāng)然全品類覆蓋是不可能或者說(shuō)不符合經(jīng)濟(jì)學(xué)常理的。更進(jìn)一步,還可支持客戶自己設(shè)計(jì)、選購(gòu)材料、交由工廠生產(chǎn)、再到產(chǎn)品交付。這個(gè)技術(shù)難度不大,但是,由于看不到成衣,如何解決合身化問(wèn)題,是關(guān)鍵。
4.2量體的精準(zhǔn)度(量體師還是其他?)
基于當(dāng)前量體有設(shè)備體積大、成本高等缺陷,國(guó)內(nèi)還普遍使用人工(量體師)上門或駐店為客戶量體采集數(shù)據(jù)。未來(lái),除人工量體采集外,基于超小型硬件的便捷、高精度量體技術(shù)以及大數(shù)據(jù)模擬技術(shù)應(yīng)該是未來(lái)數(shù)據(jù)采集的兩大技術(shù)方向,后者可以徹底解決遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)自助采集這一難題。如2017年已經(jīng)可以成熟應(yīng)用的大數(shù)據(jù)模擬技術(shù)(一種依托于簡(jiǎn)單人體關(guān)鍵數(shù)據(jù),進(jìn)行大數(shù)據(jù)人體三維模擬的技術(shù))三維模擬精度已經(jīng)達(dá)到95% 。人工量體則依然在注重服務(wù)體驗(yàn)的細(xì)分市場(chǎng)更占優(yōu)勢(shì)。
4.3加工效率
隨著FRID技術(shù)、縫制技術(shù)等信息化技術(shù)的完善,數(shù)碼激光裁床、吊掛設(shè)備、產(chǎn)線機(jī)器人(因加工的特殊性,當(dāng)前服裝領(lǐng)域機(jī)器人應(yīng)用幾乎空白)等的大規(guī)模應(yīng)用,將可以有效提升生產(chǎn)效率。未來(lái)的工廠將向規(guī)?;?、智能化方向發(fā)展。
4.4虛擬試衣
基于數(shù)據(jù)的人體三維建模、服裝渲染技術(shù),材料掃描技術(shù)的完善,技術(shù)上,當(dāng)前已經(jīng)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)了面料、衣服款型選擇生成在線虛擬試衣的功能??梢宰龅胶芎玫幕?dòng),但中間牽涉的數(shù)據(jù)傳輸較大,款型復(fù)雜,規(guī)?;瘧?yīng)用尚有一定難度。
4.5直接C2M,人廠互動(dòng)
消費(fèi)者直接連接工廠,去除零售店這個(gè)實(shí)體環(huán)節(jié),打造一個(gè)互動(dòng)式的智能明星工廠,這雖然略顯科幻,但也是一種探索方向。在制造端發(fā)展成熟,競(jìng)爭(zhēng)加劇時(shí),跳過(guò)中間定制企業(yè)B,“直接C2M”很有可能會(huì)是大型制造企業(yè)的一個(gè)發(fā)展方向。直接C2M,需要打通制造企業(yè)M具備與直接客戶C的互動(dòng)能力,以及技術(shù)基礎(chǔ)。核心的技術(shù)如著裝模擬技術(shù)、互動(dòng)體驗(yàn)技術(shù)(視頻互動(dòng))、產(chǎn)線柔性化程度、訂單全流程數(shù)據(jù)化等。這也是一些ToB型技術(shù)方案商們的積極探索方向。C2M互動(dòng)改造成本投入帶來(lái)的互動(dòng)體驗(yàn)效果是否具有經(jīng)濟(jì)性,能不能形成消費(fèi)習(xí)慣,還受社會(huì)習(xí)慣的進(jìn)步等因素的影響。
4.6 BESPOKE(全手工/半手工)還是MTM?
今天,薩維爾街手藝人的減少,代表性的BESPOKE市場(chǎng)規(guī)模已遠(yuǎn)不如當(dāng)年。環(huán)顧世界,傳統(tǒng)手工定制業(yè)務(wù)越來(lái)越少,奢侈品牌也開始出現(xiàn)關(guān)店潮,其背后是實(shí)質(zhì)上處于劣勢(shì)的中產(chǎn)階級(jí),在經(jīng)濟(jì)周期下滑階段的消費(fèi)能力會(huì)出現(xiàn)明顯收縮。以2018年為起點(diǎn)看,MTM在定制發(fā)展中期將逐漸成為高性價(jià)比技術(shù)代表,占據(jù)市場(chǎng)絕大部分份額,這個(gè)時(shí)間可能會(huì)長(zhǎng)達(dá)數(shù)10年以上。而傳承老一代薩維爾街式的基于手藝人的全手工BESPOKE,某種程度上可稱為藝術(shù)品,無(wú)論在哪個(gè)時(shí)代,都注定只是極少數(shù)人的消費(fèi)市場(chǎng)。半手工BESPOKE的定制也因加工成本高昂,也只是少數(shù)高端發(fā)燒客戶的選擇。具有成本優(yōu)勢(shì)的MTM類型是主流加工技術(shù)趨勢(shì)。以香港知名定制品牌“詩(shī)閣”為例,其采用的就是半手工BESPOKE,有自己的車縫生產(chǎn)線,實(shí)際縫制也只都是關(guān)鍵部位使用手工,并未做到全手工。可見,技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的商業(yè)效率,再傳統(tǒng)的企業(yè)也無(wú)法抗拒,而具體落實(shí)到客戶感知,最重要的其實(shí)不是加工的過(guò)程,而是最終的產(chǎn)品質(zhì)量與體驗(yàn)。
4.7全個(gè)性化私人定制以人為中心的消費(fèi)觀念,會(huì)在越來(lái)越多的消費(fèi)刺激與市場(chǎng)培育中發(fā)展、普及。當(dāng)前的服裝定制還局限于有限品類、一定款型上的選擇性設(shè)計(jì)(這背后當(dāng)然是兼具成本效率,照顧到精準(zhǔn)客戶人群),但依然不是嚴(yán)格意義上的全個(gè)性化私人定制。在技術(shù)的推動(dòng)下,未來(lái)基于客戶構(gòu)想,完全由客戶設(shè)計(jì)款型、選料、開版到成品交付的定制方式,具有很大的空間,但市場(chǎng)也非大眾市場(chǎng)。這里還會(huì)衍生出很多第三設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)商,如形象設(shè)計(jì),軟件開發(fā)等,具備提供綜合解決方案的整合服務(wù)商、高度柔性的智能工廠會(huì)有很好的生存空間。
4.8材質(zhì)觸覺模擬
2017年,國(guó)內(nèi)已經(jīng)有企業(yè)提出采用特殊可變表面結(jié)構(gòu)手機(jī)殼的方式模擬面料,借此徹底做無(wú)需量體師,客戶自助做到數(shù)據(jù)采集、體驗(yàn)式的面料選擇,三維虛擬試衣,但這個(gè)面料觸覺模擬還處于非常早期的實(shí)驗(yàn)階段,模擬的面料類型,觸感的觸覺效果都尚未取得明顯突破。
5.行業(yè)趨勢(shì)之——產(chǎn)品趨勢(shì)5.1產(chǎn)品品類豐富化
基于國(guó)人的著裝習(xí)慣,西服是低頻產(chǎn)品,所以復(fù)購(gòu)率不高,這也是單價(jià)高的一個(gè)原因,但又是重要場(chǎng)合的必需品,西服的合身化要求較高,所以對(duì)大眾男性客群,西服依然是定制的重要產(chǎn)品。但隨著同質(zhì)化的出現(xiàn),同時(shí)基于市場(chǎng)整體擴(kuò)大的需要,產(chǎn)業(yè)鏈的完善,更多產(chǎn)品品類的推出是必然,如由動(dòng)漫行業(yè)衍生出的COSPLAY類型等。
5.2服飾更受重視
差異化的趨勢(shì)下,諸多服飾作為重要的品牌建立差異化工具,將是眾多定制店擴(kuò)展產(chǎn)品線,豐富自己定位偏好,塑造自己風(fēng)格的一個(gè)好方式。
6.行業(yè)趨勢(shì)之——企業(yè)模式趨勢(shì)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展探索,服裝定制企業(yè)已經(jīng)發(fā)展出了純互聯(lián)網(wǎng)、O2O平臺(tái)模式、極致單店、垂直門店、集成門店五大類主流模式。
6.1 純互聯(lián)網(wǎng)模式
純互聯(lián)網(wǎng)模式為無(wú)實(shí)體門店和營(yíng)業(yè)駐地辦公場(chǎng)所,通過(guò)網(wǎng)頁(yè)圖文、視頻介紹產(chǎn)品,客戶無(wú)法接觸實(shí)物樣品,主要采用客戶提交數(shù)據(jù),在線模擬產(chǎn)品的形式進(jìn)行產(chǎn)品溝通,郵寄交付產(chǎn)品的形式,可分為自營(yíng)(如獨(dú)立電商網(wǎng)站)和駐商場(chǎng)門店(如淘寶店)兩大類,這類門店有部分是設(shè)計(jì)師手工加工,一部分是交由MTM工廠生產(chǎn)。這這類模式有兩個(gè)極端,一個(gè)是交由MTM工廠的簡(jiǎn)單定制產(chǎn)品,具有極高的價(jià)格優(yōu)勢(shì),一個(gè)是交由設(shè)計(jì)師手工完成的產(chǎn)品,具有很高的柔性和創(chuàng)意空間。但整體而言,由于沒(méi)有實(shí)體門店的高昂成本,多數(shù)純互聯(lián)網(wǎng)定制店的價(jià)格會(huì)比實(shí)體門店有優(yōu)勢(shì)。不過(guò),由于量體數(shù)據(jù)難以做到規(guī)范化,以及無(wú)法提供實(shí)物樣衣與材料解除,產(chǎn)品加工難度較大,客戶滿意度容易出現(xiàn)兩極分化。
6.2 O2O平臺(tái)模式
O2O平臺(tái)模式是O2O平臺(tái)作為面向客戶的服務(wù)品牌,連接直接服務(wù)客戶的量體師和后端的加工制造企業(yè),通過(guò)僅有營(yíng)業(yè)駐地辦公室的“輕實(shí)體模式”,降低單位成本,提升服務(wù)效率,實(shí)現(xiàn)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。并通過(guò)廣告效應(yīng)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)增量。O2O平臺(tái)模式本質(zhì)上解決了三個(gè)問(wèn)題:產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任化、消費(fèi)價(jià)格合理化、市場(chǎng)擴(kuò)大化。作為仲裁方,連接了量體師和制造商,在產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題上做到明確的責(zé)任分工,照顧到客戶的產(chǎn)品體驗(yàn)。
6.3極致單店模式
極致單店模式是基于個(gè)性化服裝設(shè)計(jì)師或傳統(tǒng)服裝裁縫的純手工定制單店,這類門店一般集成了展示和加工功能,也有部分展示和加工分離,服裝基本由設(shè)計(jì)師親手或設(shè)計(jì)師直接指導(dǎo)完成。隨著消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成。在差異化下,部分消費(fèi)能力高的用戶,會(huì)偏向于選擇極致的單店模式,如精英人群。
6.4垂直門店
垂直單店是以產(chǎn)品類型分類、主打造某一細(xì)分品類為特色的輕量化實(shí)體門店,突出的特色是非常專注細(xì)分,如專注于旗袍、專注于禮服、專注于襯衫等。這類門店的產(chǎn)品生產(chǎn)制造交由MTM工廠完成。這類門店一般經(jīng)營(yíng)規(guī)模不大,但在細(xì)分領(lǐng)域具有較強(qiáng)的品牌與專業(yè)優(yōu)勢(shì)。垂直門店是基于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下,維持單品利潤(rùn)而產(chǎn)生的模式創(chuàng)新。具有資本實(shí)力,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)好,以及資源優(yōu)勢(shì)的垂直門店還可擴(kuò)大規(guī)模,形成連鎖經(jīng)營(yíng)。
6.5集成門店模式
集成單店主要是專注某一主題,以營(yíng)造品牌調(diào)性與生活方式為重點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)模式。如以古裝為主題、以職業(yè)為主題、以時(shí)尚為主題等。門店通常兼顧經(jīng)營(yíng)其主題下的多品類產(chǎn)品,可以是定制產(chǎn)品,也可以是零售成品。這類門店選址、裝修風(fēng)格等一般獨(dú)具特色,而產(chǎn)品生產(chǎn)制造通常交由MTM工廠完成。集成門店是基于成本分?jǐn)偤蜖I(yíng)收增量而產(chǎn)生的新模式。具有資本實(shí)力,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)好,以及資源優(yōu)勢(shì)的集成門店還可擴(kuò)大規(guī)模,形成連鎖經(jīng)營(yíng)。
模式思考:互聯(lián)網(wǎng)的誕生,使得很多實(shí)體門店也具備了通過(guò)線上服務(wù)客戶的能力,O2O的元素也在向?qū)嶓w門店融合。基于實(shí)體門店,同時(shí)提供線上服務(wù)的復(fù)合模式,是一個(gè)可以同時(shí)兼顧用戶體驗(yàn)與效率的相對(duì)理想模式。
7.行業(yè)趨勢(shì)之——市場(chǎng)趨勢(shì)7.1頂峰過(guò)后,約20%的定制店會(huì)較為健康的存在
根據(jù)工廠改造建設(shè)的普及速度,并綜合過(guò)去市場(chǎng)發(fā)展的速度來(lái)看,國(guó)內(nèi)定制店數(shù)量規(guī)模將在2020到達(dá)頂峰,全國(guó)數(shù)量預(yù)計(jì)可達(dá)30000家。整體市場(chǎng)看,2030年,泛定制(純手工定制,MTM定制等)服裝銷售額預(yù)有望達(dá)服裝行業(yè)銷售額的20%。而在這30000家定制店中,基于成本效率壓力,傳統(tǒng)的定制小店,必然以單品高利潤(rùn)保證其生存,它們中的多數(shù)將在這一輪成本競(jìng)賽中失去競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)計(jì)50%的普通MTM定制店將被淘汰,30%的定制店勉強(qiáng)維持生存,但效益不佳;20%的定制店(約6000家,包含實(shí)體連鎖門店在內(nèi))可以通過(guò)價(jià)格的差異化、客群的垂直差異化、品牌、文化的差異化等取得較好的發(fā)展。其中,資本資源、文化資源充裕的還可能實(shí)現(xiàn)線下擴(kuò)張,形成“小而美”的定制企業(yè)。
7.2市場(chǎng)區(qū)域分布
人口聚集的發(fā)達(dá)城市,O2O型的MTM會(huì)發(fā)展的較好,也具備規(guī)模優(yōu)勢(shì),而人口密度低的城市或地區(qū),一些裁縫店將再次興起,小城市,平均每8萬(wàn)人可支撐1家有特色的小型裁縫店。
7.3原創(chuàng)設(shè)計(jì)師品牌的興起
當(dāng)前,江蘇、浙江地區(qū)的一些設(shè)計(jì)師,開工作室,自己裁剪縫制,已經(jīng)在淘寶有成功案例。
7.4市場(chǎng)將更加細(xì)分差異化
當(dāng)前80%的MTM定制產(chǎn)品均集中于男裝,未來(lái)女裝、童裝、老年裝將會(huì)呈現(xiàn)出巨大的增長(zhǎng)空間。
7.5整體價(jià)格趨于合理
預(yù)計(jì)2020年,初具數(shù)量規(guī)模的MTM工廠群將面臨激烈競(jìng)爭(zhēng),綜合通脹水平以及效率提升水平來(lái)看,MTM的加工制作費(fèi)用預(yù)計(jì)將在2018年基礎(chǔ)上至少下降20%,綜合考慮人工成本的增加以及市場(chǎng)參與者的供給增加,效率提升,純?nèi)斯こ杀镜膬r(jià)格將依然維持當(dāng)前的平均價(jià)格水平。
7.6工廠對(duì)柔性的支持將更積極
設(shè)計(jì)師的大規(guī)模訂單需求以及互聯(lián)網(wǎng)的流量增量,使得大型廠家更愿意嘗試服裝定制,甚至?xí)O(shè)立專門設(shè)計(jì)師協(xié)同支持部門。
7.7成衣品牌逆襲
成衣品牌依托門店場(chǎng)景及流量?jī)?yōu)勢(shì),有著進(jìn)入定制行業(yè)的天然優(yōu)勢(shì),隨著經(jīng)營(yíng)成本的高企,部分成衣品牌有理由推出定制服務(wù),但既定的品牌調(diào)性與認(rèn)知也是一大挑戰(zhàn),未來(lái)發(fā)展如何還是一大變數(shù)。
7.8產(chǎn)業(yè)融合更緊密
技術(shù)服務(wù)企業(yè)和制造企業(yè)的融合更緊密, 隨著資本進(jìn)入,市場(chǎng)端帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)整合預(yù)期,與傳統(tǒng)實(shí)力廠家?guī)?lái)的縱向整合都具有很大的想象空間。
8.服裝定制企業(yè)發(fā)展建議采用O2O平臺(tái)模式的企業(yè)主打高速增長(zhǎng)路線,但根根據(jù)幾家頭部企業(yè)的實(shí)際發(fā)展數(shù)據(jù)來(lái)看,對(duì)于強(qiáng)體驗(yàn)、反復(fù)溝通的定制服裝產(chǎn)品,O2O平臺(tái)是否是最后的贏家,尚存疑問(wèn)。本節(jié)主要對(duì)實(shí)體定制企業(yè)(直接服務(wù)于零售消費(fèi)者的企業(yè),含MTM定制門店、會(huì)所等業(yè)態(tài))提出一些參考建議:
8.1冷靜看待價(jià)格戰(zhàn)
在互聯(lián)網(wǎng)所謂的“頭部”慣性思維下,O2O的常規(guī)路徑自然是迅速?;瘮U(kuò)張,加上資本催化,必然帶來(lái)價(jià)格戰(zhàn)。實(shí)體定制企業(yè)應(yīng)保持定力,冷靜看待,并堅(jiān)持加強(qiáng)產(chǎn)品+服務(wù)體驗(yàn),維持品牌內(nèi)在價(jià)值以及客戶粘性。
8.2告別倍率定價(jià)思維
因成衣具有季節(jié)性與高頻更新促進(jìn)消費(fèi)的雙重特點(diǎn),加上流通鏈過(guò)長(zhǎng),綜合成本過(guò)高,導(dǎo)致成衣基本遵循以“服裝面料+加工費(fèi)”為基準(zhǔn)的高倍率來(lái)設(shè)定零售價(jià)格。但定制服裝的綜合成本較成衣高,若再用倍率思維,已難以適應(yīng)市場(chǎng)真實(shí)需要。更重要的應(yīng)該考慮如何降低成本,提高運(yùn)營(yíng)效率,以此把產(chǎn)品單價(jià)降到合適水平。
8.3經(jīng)營(yíng)差異化
同質(zhì)化必然導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)。實(shí)體定制企業(yè)可通過(guò)市場(chǎng)差異化定位,以產(chǎn)品、服務(wù)創(chuàng)新為基礎(chǔ),形成差異化優(yōu)勢(shì),獲取細(xì)分領(lǐng)域的定義權(quán),從而建立可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力。
8.4保持理性預(yù)期
服裝是實(shí)業(yè),也是服務(wù)業(yè),依靠顧客相對(duì)低頻的每單成交獲得收益,不是爆發(fā)式增長(zhǎng)的行業(yè),若以“賺快錢”的思維做服裝,必然導(dǎo)致顧此失彼,贏得了短期利益,但失去了品牌和客戶口碑上。定制,可以當(dāng)成一件“小而美”的事來(lái)做。
8.5加強(qiáng)學(xué)習(xí)
首先是加強(qiáng)技術(shù)、手工、工藝、溝通能力的學(xué)習(xí),以保持高質(zhì)量、高客戶滿意度的產(chǎn)品輸出。其次是開放思維,加強(qiáng)審美,做到精準(zhǔn)理解、判斷客戶喜好,審美、需求;最后是深入思考各類產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新是否滿足客戶需求,具備真實(shí)價(jià)值。
8.6創(chuàng)業(yè)入行建議
雖然定制難以重回純手工時(shí)代,但卻依然是一個(gè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和工藝要求較高,服務(wù)屬性很強(qiáng)的行業(yè)。如果要入行,筆者認(rèn)為,首先要確認(rèn)自己發(fā)自內(nèi)心喜愛這個(gè)行業(yè);其次要保持良好的心理定力,且手里要適當(dāng)寬裕,做好“緩增長(zhǎng)”準(zhǔn)備;最后還要有足夠耐心,面對(duì)復(fù)雜的對(duì)接工作以及與影響客戶滿意的產(chǎn)品質(zhì)量及售后問(wèn)題。對(duì)上述事項(xiàng)沒(méi)有把握或心理準(zhǔn)備的創(chuàng)業(yè)者,建議理性加入這個(gè)行業(yè)。
9.結(jié)語(yǔ)從商業(yè)角度來(lái)看,80%的定制企業(yè)本質(zhì)上是“產(chǎn)品中介”角色,是零售服務(wù)企業(yè)。在未來(lái)很長(zhǎng)的時(shí)間里,承擔(dān)了柔性制造的產(chǎn)能分發(fā)功能。長(zhǎng)遠(yuǎn)看,在產(chǎn)業(yè)鏈視角下,面輔料企業(yè)、加工制造企業(yè)、定制企業(yè)三大主要角色中,誰(shuí)的話語(yǔ)強(qiáng)將由誰(shuí)來(lái)主導(dǎo)市場(chǎng),構(gòu)建未來(lái)景象。就定制企業(yè)而言,資本、產(chǎn)品開發(fā)能力、營(yíng)銷能力等都是其能否在市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈合作中獲得競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。
補(bǔ)充說(shuō)明文章于2018年10月首次發(fā)于知乎,后于2019年初、年中、年底進(jìn)行了三次不涉及數(shù)據(jù)變更的校訂與微調(diào),其中數(shù)據(jù)基本截止于在2018年10月。
基于知友的反饋,在此對(duì)數(shù)據(jù)的來(lái)源進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明。由于定制零售企業(yè)零散,文章寫成時(shí)尚未有完整的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可引用,故數(shù)據(jù)是基于筆者對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)地考察+行業(yè)已有部分?jǐn)?shù)據(jù)(如智能制造商)的綜合預(yù)估。具體如下:
1.文中第“7.1”小節(jié)的“定制店”數(shù)量一方面是根據(jù)某定制華東智能制造企業(yè)在深圳市的零售定制客戶為數(shù)為基礎(chǔ),統(tǒng)計(jì)單位門店覆蓋客戶數(shù),再通過(guò)全國(guó)城鎮(zhèn)戶籍人口數(shù)進(jìn)行初步估算而得。另一方面也參考了截至2018年10月在全國(guó)工商注冊(cè)的含“服裝定制”名稱的企業(yè)數(shù)量估算,數(shù)據(jù)相對(duì)保守。
2.文中第“2.1”小節(jié)的市場(chǎng)增速數(shù)據(jù),是根據(jù)華北、華東兩家規(guī)模龍頭定制加工企業(yè)的實(shí)際零售市場(chǎng)增速估算而得。
3.文中第“3”節(jié)的價(jià)格趨勢(shì)數(shù)據(jù)是基于加工成本和終端零售價(jià)格綜合而得。加工成本基于國(guó)內(nèi)3家智能化制企業(yè)(實(shí)地對(duì)接招商部負(fù)責(zé)人)和3家傳統(tǒng)手工制造企業(yè)(實(shí)地對(duì)接企業(yè)負(fù)責(zé)人)對(duì)行業(yè)加工價(jià)格進(jìn)行的預(yù)估;終端價(jià)格參考了2家香港、2家上海、10家深圳零售定制企業(yè)實(shí)地調(diào)研的零售價(jià)格。